Il mio metodo per il tuo patrimonio
In qualità di Wealth Advisor affiliato a Banca Mediolanum, mi avvalgo del modello esclusivo delle 5 D, una visione strutturata che permette di diversificare e gestire gli investimenti su più fronti, riducendo rischi e costruendo opportunità nel tempo.
1 D
Diversificazione temporale
Definiamo insieme le tue esigenze di vita e le posizioniamo su una scala temporale (breve, medio, lungo termine).
In questo modo organizziamo gli investimenti in modo coerente con i tuoi obiettivi.
2 D
Diversificazione per tipologia di titoli
Un solo titolo non basta. Suddividere gli investimenti tra più strumenti riduce il rischio di oscillazione e perdita, grazie al frazionamento degli impegni nei vari titoli.
3 D
Diversificazione geografica, settoriale e valutaria
Distribuiamo gli investimenti tra aree geografiche diverse e valute differenti, per aumentare la sicurezza e ampliare le opportunità di rendimento.
4 D
Diversificazione per potenziale di crescita
Non guardiamo solo al presente: investire in mercati emergenti, aziende con forte potenziale e trend a lungo termine può generare risultati significativi.
5 D
Diversificazione per tipologia di strumenti
Utilizziamo strumenti differenti — finanziari, assicurativi, liquidità gestita — per aumentare stabilità e sicurezza, in base alle tue esigenze di vita.
